1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Его неутомимая работа позволяет вовлечь в сопротивление сотни патриотов, которые ведут опасную диверсионную деятельность, печатают и распространяют антифашистские листовки, готовят почву для будущего восстания.
Возглавляет это опасное подполье опытный организатор Василий Афонов. Под его руководством участники движения координируют свои действия, наносят ощутимый урон оккупационным властям и вселяют надежду в сердца местных жителей. Каждая проведённая операция становится важным вкладом в общее дело борьбы с захватчиками.