В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок мелких бандитов. Серега и Саймон, верные подручные криминального авторитета Сергея Михайловича, получают новый приказ — доставить химика, способного наладить производство белого порошка. Но операция срывается, и только заступничество шефа спасает их от расправы. В качестве последнего шанса Михалыч доверяет им опасную миссию — обменять чемодан с деньгами на партию наркотиков.
Однако в задуманной сделке кроется ловушка. На выходе из конторы героев поджидает вооруженная группа конкурентов — Корона, Балы и Баклажана. Эта тройка действует по наводке местного "оборотня в погонах", который задумал двойную игру против Михалыча. Теперь Сереге и Саймону предстоит не просто выполнить задание, а выжить в этой смертельной западне, где каждый может оказаться предателем.
